Cream ‎– Disraeli Gears, Eric Clapton, Psychedelic Rock

Пит Браун вспоминал, что первая строка Sunshine of Your Love возникла почти буквально. Они с Джеком Брюсом работали всю ночь; около пяти утра Брюс взял контрабас и предложил новый рифф. Браун посмотрел в окно, увидел приближающийся рассвет и записал слова. Одна из самых узнаваемых песен Cream началась с простой ситуации двух уставших соавторов.

Второй альбом трио, Disraeli Gears, записывался в Нью-Йорке весной 1967 года. Эрику Клэптону, Брюсу и Джинджеру Бейкеру помогали продюсер Феликс Паппаларди и инженер Том Дауд. Брюс рассказывал, что до студии Sunshine имела более прямолинейный роковый ритм. Дауд предложил Бейкеру другой рисунок ударных, и знакомый материал приобрёл новую внутреннюю поступь.

Студия меняла и сами песни. Strange Brew выросла из ранее записанной блюзовой Hey Lawdy Mama: Паппаларди и Гейл Коллинз участвовали в создании новой версии, которую пел Клэптон. Tales of Brave Ulysses соединила его музыку с текстом художника Мартина Шарпа. Шарп оформил и обложку альбома, поэтому визуальное воображение этой пластинки непосредственно связано с одним из её музыкальных сюжетов.

Cream сохраняли опыт блюза и свободной ансамблевой игры, но здесь направили его в короткие, отчётливо организованные композиции. Рядом с главными хитами находятся Dance the Night Away, SWLABR и Blue Condition, которую исполняет Бейкер. Альбом раскрывается через различия авторов и голосов. За психоделической оболочкой обнаруживается конкретная совместная работа: рифф, подходящие ему слова, изменение ритма и решение, кто именно должен спеть песню.